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中石化改革严选四投行 引资千亿元重组销售业务

发布日期:2014-6-3 10:49:32 来源:人民网 浏览次数:

中国石油化工股份有限企业(600028.SH, 00386. HK)(下称“中石化”)已经严格挑选四家投行协助进行中国石化销售有限企业(下称“销售企业”)的重组,以及引入社会及民营资本实现混合所有制经营。有接近交易人士向《第一财经日报》透露,预计项目将于9月完成,通过私募引资1000亿元人民币。 

中石化4月24日已发布公告称,已经确定四家投行担任中石化销售企业重组以及引入社会及民营资本实现混合所有制经营项目的财务顾问。根据评聘结果,四家投行分别是中金、德银、中信和美银。 

而此前外国媒体报道的高盛并未上榜。有两位了解情况的人士告诉《第一财经日报》,此次投资银行评选非常严格,第一条要求便是不能有聘用国企高管子女问题。 

中石化称,自今年2月19日宣布启动油品销售业务混合所有制改革以来,境内外多家投资银行先后明确提出参与该项目的意向。4月11日,中石化召开评聘说明会,向有意参与的投行先容了聘请财务顾问有关情况,并发放了财务顾问评聘邀请文件。4月15日,受邀投行均按时提交了相应文件。 

中石化集团领单班子成员并未参加此次财务顾问评聘,评委由部分独立董事、独立监事及企业有关部门负责人组成,按照公平公正公开透明原则,采取量化考核方式进行了初评和终评两个阶段的公开选聘,并由中石化外聘法律顾问全程见证,由企业纪检监察部门全程监管,中石化称。 

上述一位人士说,由于最近出现的一些外资投行聘用国企高管子女问题,中石化对和投行做交易实行得非常严格谨慎。另外一位人士称,高盛和摩根士丹利均因为相关问题未能入选。 

上述接近交易的人士称,中石化销售企业将于6月底公完成审计和评估,并公布引资方案,准备通过私募引入社会及民营资本1000亿元人民币,预计9月完成项目。该人士还称,重组引资完成后,还将进行分拆上市,但尚未有具体时间表。

中石化销售企业于4月1日完成设立,中石化已将所属油品销售业务板块资产整体移交给中石化销售拥有、管理和控制。其中一位人士称,资产评估涉及业务包括加油站、成品油管线、仓储以及其他非油品业务。 

中石化财报显示,截至2013年底,销售业务板块(营销及分销事业部)营业收入为15024亿元人民币,占总营收比例超过50%,为企业最大营收来源。销售业务板块拥有自营加油(汽)站30532座、成品油管线超过1万公里,储存设施的总库存约1500万立方米,境内成品油经营量为1.65亿吨,零售量1.14亿吨。非油品方面,中石化已在全国开设2.3万家便利店,销售额去年达到133亿元。 

据相关媒体此前报道,中石化的千亿绣球将有十家左右接盘者,包括alibaba、Tencent、复星、壳牌及道达尔等。上述一位人士称,按照中国石化集团企业董事长傅成玉物联网的概念,超市运营商也可能是潜在投资者之一。此前,傅成玉在香港参加业绩分析师会议时曾表示,重组后的销售业务能不能上市将由引进来的新股东说了算。中石化要为股东实现价值,未来还有很多类似业务要考虑重组以更好地实现价值。
 

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